| 1. | Сидя На Красивом Холме |
| 2. | Дарья, Дарья
+ куплет из "Сердце" |
| 3. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 4. | Аригато / Девяносто дней и девяносто ночей... |
| 5. | Bernie and Ciaran / Bernie & Ciaran / B&C |
| 6. | Лошадь Белая |
| 7. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 8. | Анютины Глазки и Божьи Коровки |
| 9. | Девушка С Веслом |
| 10. | Танец / Танцуем на склоне холма... |
| 11. | Небо Становится Ближе / Каждый из нас знал, что у нас... |
| 12. | Я - змея / Ты улыбаешься, должно быть, ты хочешь пить... |
| 13. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 14. | Болота Невы / Мои жилы как тросы... |
| 15. | Брат Никотин |
| 16. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 17. | Красная Река  |
| 18. | О Всех Усталых / К Мысу Радости |
| 19. | Эвакуация / Подорожник / Эй, пойду ли - выйду я, в путь соберуся я |
| 20. | Тайный Узбек / Мы держались так долго |
| 21. | Кошка Моря |
| 22. | На ход ноги / Тихо.Тихо. Ты посмотри, как тихо |
| 23. | День радости / Когда то, что мы сделали... |
| 24. | на бис
Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 25. | Что нам делать с пьяным матросом? |
| 26. | Ключи От Моих Дверей / Между тем, кем я был, и тем, кем я стал... |
| 27. | Моей Звезде |
| 28. | представление музыкантов
Поезд в Огне |
| 29. | Дети Декабря / Здравствуй. Я так давно... |