| 1. | Древнерусская Тоска / Куда ты, тройка, мчишься...  |
| 2. | Комната, Лишенная Зеркал / Сын человеческий, где ты? |
| 3. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 4. | Красная Река |
| 5. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 6. | Человек из Кемерова / У меня были проблемы... |
| 7. | Вороны Вороны / Вороны, вороны - вороны нетрезвые |
| 8. | Растаманы из Глубинки / Нам в школе выдали линейку... |
| 9. | Спаси и Сохрани |
| 10. | Для Тех, Кто Влюблен / Не стой так близко ко мне... |
| 11. | Bernie and Ciaran / Bernie & Ciaran / B&C |
| 12. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 13. | Тайный Узбек / Мы держались так долго |
| 14. | Из сада камней |
| 15. | Все кошки серы |
| 16. | Зелёный Ангел |
| 17. | Апокалипсис / Как у нас в Тибете |
| 18. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 19. | Второе Стеклянное Чудо / Когда ты был мал, ты знал все, что знал... |
| 20. | Вавилон / В этом городе должно быть что-то еще... |
| 21. | Аригато / Девяносто дней и девяносто ночей... |
| 22. | Нога Судьбы / Быколай Оптоед совсем не знал молодежь... |
| 23. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 24. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 25. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 26. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 27. | День радости / Когда то, что мы сделали... |
| 28. | Город / Под небом голубым... |