| 1. | Если Бы Не Ты / Когда луна глядит на меня... |
| 2. | Из Калинина в Тверь / Я пришел сюда с помощью двери... |
| 3. | Дарья, Дарья |
| 4. | Тяжелый Рок / В мире что-то не так... |
| 5. | Болота Невы / Мои жилы как тросы... |
| 6. | Тень / Откуда я знаю тебя... |
| 7. | Там, Где Взойдет Луна / Если ночь как туннель... |
| 8. | Мой Друг Доктор |
| 9. | Дорога 21 / Любой твой холст - это автопортрет... |
| 10. | Орел, Телец и Лев / Как странно то, что затеваю я... |
| 11. | Платан / Зуд телефонов, связки ключей... |
| 12. | Город / Под небом голубым... |
| 13. | Аделаида / Ветер, туман и снег... |
| 14. | Сын Плотника / Логин сын плотника, пароль начало начал... |
| 15. | Китай / Китайская акварель / И вот мне приснилось... |
| 16. | Капитан Белый Снег / Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег... |
| 17. | Скорбец / Очнулся в цифрах ангельских крыл... / Я пришел в себя от стука ангельских крыл... / Проснулся в церкви ангельских крыл... |
| 18. | Хилый Закос под Любовь |
| 19. | Некоторые Женятся (А Некоторые - Так) / Она сказала "Пока"... |
| 20. | Железнодорожная вода / Дай мне напиться железнодорожной воды... |
| 21. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 22. | Песня Для Нового Быта / Те, кто были, по-моему, сплыли... / Все, кто были, по-моему, сплыли... |
| 23. | Время Луны / Я видел вчера новый фильм... |
| 24. | С Утра Шел Снег / Выключи свет, оставь записку... |