| 1. | Ворожба / Колдуй, баба, колдуй, дед |
| 2. | На Ржавом Ветру / На Мадагаскаре распутица и бездорожье |
| 3. | Сякухачи / Да что ж он воет |
| 4. | Псалом 151 / Я видел - Моисей зашел по грудь в Иордан... |
| 5. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 6. | Не Судьба |
| 7. | Обида / Кто бы взял мою обиду... |
| 8. | Истребитель / Расскажи мне, дружок... |
| 9. | Когда Пройдет Боль |
| 10. | Укравший Дождь / Я думаю, ты не считал себя богом... |
| 11. | Фикус Религиозный / Ой ты, фикус мой, фикус... |
| 12. | Махамайя / Ох, папайя, маракуйя |
| 13. | Моей Звезде |
| 14. | Bernie and Ciaran / Bernie & Ciaran |
| 15. | Из Сияющей Пустоты / В железном дворце... |
| 16. | Феечка / Иногда летишь в электрическом небе... |
| 17. | Навигатор / С арбалетом в метро... |
| 18. | Стерегущий Баржу / У всех самолетов по два крыла... |
| 19. | Текила, Виски и Джин |
| 20. | Палёное виски и толчёный мел |
| 21. | Современная песня / Не выходи за дверь / Здравствуй, новый день |
| 22. | Учение свет / Ученье - свет, а неученье - тьма / Лепо ли заказывать слепому дельфину... |
| 23. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой...
представление музыкантов |
| 24. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 25. | Марш священных коров / Хватит развлекать меня |
| 26. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 27. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 28. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 29. | на бис
Сидя На Красивом Холме |
| 30. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 31. | Город / Рай / Под небом голубым есть город золотой... |
| 32. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 33. | День радости / Когда то, что мы сделали... |