| 1. | Ворожба / Колдуй, баба, колдуй, дед |
| 2. | Красная Река |
| 3. | Маша и медведь |
| 4. | Не Было Такой / Я знаю одну песню |
| 5. | Никто Из Нас Не / Я вижу тучи, а может быть, я вижу дым... |
| 6. | Истребитель / Расскажи мне, дружок... |
| 7. | 8200 / Восемь тысяч двести верст пустоты... |
| 8. | Когда Пройдет Боль |
| 9. | Пока Не Начался Джаз / В трамвайном депо пятые сутки бал... |
| 10. | Обида / Кто бы взял мою обиду... |
| 11. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 12. | Не Судьба |
| 13. | Фикус Религиозный / Ой ты, фикус мой, фикус... |
| 14. | Махамайя / Ох, папайя, маракуйя
перерыв |
| 15. | Современная песня / Не выходи за дверь / Здравствуй, новый день |
| 16. | Учение свет / Ученье - свет, а неученье - тьма / Лепо ли заказывать слепому дельфину... |
| 17. | Навигатор / С арбалетом в метро... |
| 18. | Палёное виски и толчёный мел |
| 19. | Крестовый Поход Птиц |
| 20. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 21. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 22. | Bernie and Ciaran / Bernie & Ciaran |
| 23. | Аригато / Девяносто дней и девяносто ночей... |
| 24. | Туман Над Янцзы |
| 25. | Марш священных коров / Хватит развлекать меня |
| 26. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 27. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 28. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 29. | на бис
Сидя На Красивом Холме |
| 30. | Город / Рай / Под небом голубым есть город золотой... |
| 31. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 32. | День радости / Когда то, что мы сделали... |