| 1. | Палёное виски и толчёный мел |
| 2. | Стучаться В Двери Травы / Я видел, как реки идут на юг... |
| 3. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 4. | Марш священных коров / Хватит развлекать меня |
| 5. | Жёлтая Луна / USB / Если хочешь ты меня полюби... |
| 6. | Пришел Пить Воду |
| 7. | Последний Поворот / Меня зовут последний поворот...  |
| 8. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 9. | Красная Река |
| 10. | Не Было Такой / Я знаю одну песню |
| 11. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 12. | Фикус Религиозный / Ой ты, фикус мой, фикус... |
| 13. | Аделаида / Ветер, туман и снег... |
| 14. | Крестовый Поход Птиц |
| 15. | Bernie and Ciaran / Bernie & Ciaran |
| 16. | Бог Зимогоров / Я проснулся оттого, что надо мной летит птица |
| 17. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 18. | Соль / Я был свидетель рождения Девы |
| 19. | Туман Над Янцзы |
| 20. | Черный Брахман / Когда летний туман пахнет вьюгой... |
| 21. | Молитва и Пост / Проснулся Сегодня Утром Оттого... |
| 22. | Магистраль. Ржавый Жбан Судьбы / Забудь свои грехи... |
| 23. | Рок-н-Ролл Мертв / Какие нервные лица - быть беде... |
| 24. | Капитан Белый Снег / Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег... |
| 25. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 26. | Послезавтра / Я опять буду здесь / Много лет назад... |
| 27. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 28. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 29. | Под мостом, как Чкалов / Чкалов / Эй, на том берегу... |
| 30. | Сидя На Красивом Холме |
| 31. | Растаманы из Глубинки / Нам в школе выдали линейку... |
| 32. | Прикуривает От Пустоты / Я, признаться, совсем не заметил... |
| 33. | Горный Хрусталь / Я вхожу в комнату, я буду в ней ждать... |
| 34. | День радости / Когда то, что мы сделали... |