| 1. | Небо Становится Ближе / Каждый из нас знал, что у нас... |
| 2. | Странный Вопрос / Здесь слишком много сквозняка... |
| 3. | Почему Не Падает Небо / Он слышал ее имя - он ждал повторенья... |
| 4. | Как Движется Лед / Те, кто знают, о чем идет речь... |
| 5. | Сторож Сергеев / Зеленая лампа и грязный стол... |
| 6. | Платан / Зуд телефонов, связки ключей... |
| 7. | Попурри (А) / Старая народная песня / Русская Симфония / Издалека течет река... |
| 8. | Попурри (Б) / Сова / Он шел упорно и упрямо... |
| 9. | Попурри (В) / Когда Мы Были Молоды |
| 10. | Georgia for a good time... |
| 11. | Контрданс / Скоро кончится век, как короток век... |
| 12. | Стучаться В Двери Травы / Я видел, как реки идут на юг... |
| 13. | Аристократ / О, они идут на зеленый свет... |
| 14. | Я не хотел бы быть тобой в тот день / Ты неизбежна, словно риф в реке... |
| 15. | Песня N2 / Здесь темно, словно в шахте... |
| 16. | Сельские Леди и Джентльмены / Пограничный Господь стучится мне в дверь... |
| 17. | Диплом / Жизнь / Она не станет читать твой диплом... |
| 18. | Рыба / Какая рыба в океане... Последняя строка: "какая рыба в океане тащится сильнее всех" |
| 19. | Рок-н-Ролл Мертв / Какие нервные лица - быть беде... Я сжег их жизнь, как ворох газет -
Остался только чистый асфальт |
| 20. | Возвращение Домой / Они шли так долго, что уже не знали куда... |
| 21. | Уйдешь Своим Путем / Когда я встал на перекрестке... |
| 22. | Второе Стеклянное Чудо / Когда ты был мал, ты знал все, что знал... |
| 23. | Десять Лет / 10 Лет / Немое Кино / У меня был друг, его звали Фома... |
| 24. | Электрический пес / Долгая память хуже, чем сифилис... Пора вздыхать с облегченьем - я кончил
Но вот эпилог еще несколько фраз:
Мы выросли в поле такого напряга... |
| 25. | Козлодоев / Старик Козлодоев / Сползает по крыше старик Козлодоев... |
| 26. | Железнодорожная вода / Дай мне напиться железнодорожной воды... |
| 27. | Дорога 21 / Любой твой холст - это автопортрет... |