| 1. | Назад в Архангельск / У нас были руки и дороги |
| 2. | Слова Растамана / Какая радость, когда человек слышит слова растамана... |
| 3. | Пришел Пить Воду |
| 4. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 5. | Маша и медведь |
| 6. | Луна, Успокой Меня |
| 7. | Не Было Такой / Я знаю одну песню |
| 8. | Для Тех, Кто Влюблен / Не стой так близко ко мне... |
| 9. | Герои / Порой мне кажется, что мы - герои... |
| 10. | Почему Не Падает Небо / Он слышал ее имя - он ждал повторенья... |
| 11. | Иванов / Иванов на остановке... |
| 12. | У Императора Нерона |
| 13. | Палёное виски и толчёный мел |
| 14. | Молитва и Пост / Проснулся Сегодня Утром От Того... |
| 15. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 16. | Стучаться В Двери Травы / Я видел, как реки идут на юг... |
| 17. | Нам Всем Будет Лучше / Когда-то я был воспитан... |
| 18. | Собачий вальс / Сказали добрые люди |
| 19. | Второе Стеклянное Чудо / Когда ты был мал, ты знал все, что знал... |
| 20. | Песни нелюбимых / Песни нелюбимых, песни выброшенных прочь |
| 21. | Мы никогда не станем старше / Чистая вода / Я не знал, что все так просто... |
| 22. | Дуй / Ветер с океана дует мне в окно... |
| 23. | Рок-н-Ролл Мертв / Какие нервные лица - быть беде... |
| 24. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 25. | Огонь Вавилона / Он приходит, когда к этому никто не готов |
| 26. | Лошадь Белая |
| 27. | Last Of The Stars |
| 28. | Аригато / Девяносто дней и девяносто ночей... |
| 29. | Растаманы из Глубинки / Нам в школе выдали линейку... |
| 30. | Марш священных коров / Хватит развлекать меня |
| 31. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 32. | Сестра |
| 33. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 34. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 35. | Поколение Дворников И Сторожей |