| 1. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 2. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 3. | Древнерусская Тоска / Куда ты, тройка, мчишься... |
| 4. | Ключи От Моих Дверей / Между тем, кем я был, и тем, кем я стал... |
| 5. | Сельские Леди и Джентльмены / Пограничный Господь стучится мне в дверь... |
| 6. | Таможенный Блюз / Я родился в таможне... |
| 7. | Черный Брахман / Когда летний туман пахнет вьюгой... |
| 8. | Ангел дождя / Я знаю места / Я знаю места, где в тени золотой... / Герцогиня Колхиды |
| 9. | Странный Вопрос / Здесь слишком много сквозняка... |
| 10. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 11. | Платан / Зуд телефонов, связки ключей... |
| 12. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 13. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 14. | Камни В Холодной Воде |
| 15. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 16. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 17. | Почему Не Падает Небо / Он слышал ее имя - он ждал повторенья...
Поздравил всех с днем Св. Патрика и сказал, что можно иногда оттянуться |
| 18. | Carrickfergus / I wish I was in Carrickfergus... |
| 19. | Golden, Golden / Slowly, slowly, walk the path...  |
| 20. | половины из вас еще на свете не было, когда мы пели эту песню
Менуэт Земледельцу / Позвольте мне спеть менуэт земледельцу...
в конце сам сидел и тащился от инструментала |
| 21. | Немного солнца в холодной воде / Солнце в холодной воде / Мы сдвинемся с места при счете...
бодро, как Река-рука |
| 22. | Вы еще живы? Не уснули? Не устали? Тогда испробуем на вас новые песни.
Новая Песня о Родине / Хорошо ли молодцу быть неженату... |
| 23. | Хилый Закос под Любовь |
| 24. | Влюбленные в Белом Купе / Два Поезда |
| 25. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 26. | Капитан Белый Снег / Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег...
по сравн. с осенью-толкователи снов вместо предсказатели, я еще постою вместо я держусь как могу, в эти странные дни вместо в эти скудные дни |
| 27. | Под мостом, как Чкалов / Чкалов / Эй, на том берегу... |
| 28. | До свидания, башня / В Одну Из Этих Ночей / По-моему, я не помню, где я... |
| 29. | Стерегущий Баржу / У всех самолетов по два крыла... |
| 30. | Когда Пройдет Боль |
| 31. | Железнодорожная вода / Дай мне напиться железнодорожной воды...
в первом куплете-провал памяти. Дай мне напиться ж.д. воды....все молча...меня не видно в окно и снег замел следы |
| 32. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком...
Ушел, но его ПОЗВАЛИ еще попеть |
| 33. | По Дороге В Дамаск / Апостол Фёдор был дворником...
а в конце - встретишь святого Петра |
| 34. | Песня Для Нового Быта / Те, кто были, по-моему, сплыли... / Все, кто были, по-моему, сплыли... |
| 35. | 10 Стрел / Десять стрел на десяти ветрах... |
| 36. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 37. | Дубровский / Когда в лихие года... |
| 38. | Река / Насколько по кайфу быть здесь мне...
Сказал: "Мы вас любим" (2 раза) |