Лунный день:

Внешняя ссылка:

Автор фотографий: Максим Гринченко

автор фото: Ира Рулькова

БГ и Щураков в ККЗ "Россия".
Выступление в рамках XX Московского кинофестиваля.
В тот же вечер играли: Шевчук (до) и Макаревич (после).
4-я и 5-я песни - Окуджавские, 6-я, скорее всего - тоже. В конце была исполнена новая: "По пути из Калинина в Тверь".

Запись "с воздуха" - Светлана Силакова, Слава Синицын и Павел Северов.

1.	Козлодоев / Старик Козлодоев / Сползает по крыше старик Козлодоев...
2.	Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами...
3.	Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север...
4.	Ночной Разговор / Мой конь притомился...
5.	Горит пламя, не чадит...
6.	Время идет, хоть шути - не шути...
7.	Звёздочка / Вот упала с неба звёздочка...
8.	Испано-Сюиза / Ах, сегодня весна Ботичелли...
9.	Тучи Над Городом Встали
10.	Капитан Белый Снег / Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег...
11.	По Дороге В Дамаск / Апостол Фёдор был дворником...
12.	Из Калинина в Тверь / Я пришел сюда с помощью двери...