| 1. | Тяжелый Рок / В мире что-то не так... |
| 2. | Стучаться В Двери Травы / Я видел, как реки идут на юг... |
| 3. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 4. | Слова Растамана / Какая радость, когда человек слышит слова растамана... |
| 5. | Пришел Пить Воду |
| 6. | Красная Река |
| 7. | Последний Поворот / Меня зовут последний поворот... |
| 8. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 9. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 10. | Лошадь Белая |
| 11. | Анютины Глазки и Божьи Коровки |
| 12. | Аригато / Девяносто дней и девяносто ночей... |
| 13. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 14. | Zoom Zoom Zoom / Зум-зум-зум / Мои уши не знают ничего кроме музыки reggae... |
| 15. | Крестовый Поход Птиц |
| 16. | Бог Зимогоров / Я проснулся оттого, что надо мной летит птица |
| 17. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 18. | Изумрудная Песня / Мы долго ждали и дождались... |
| 19. | Второе Стеклянное Чудо / Когда ты был мал, ты знал все, что знал... |
| 20. | Десять Лет / 10 Лет / Немое Кино / У меня был друг, его звали Фома... |
| 21. | Пока Не Начался Джаз / В трамвайном депо пятые сутки бал... |
| 22. | Соль / Я был свидетель рождения Девы |
| 23. | Почему Не Падает Небо / Он слышал ее имя - он ждал повторенья... |
| 24. | Палёное виски и толчёный мел |
| 25. | Туман Над Янцзы |
| 26. | Молитва и Пост / Проснулся Сегодня Утром От Того... |
| 27. | Капитан Белый Снег / Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег... |
| 28. | Послезавтра / Я опять буду здесь / Много лет назад... |
| 29. | Попурри (А) / Старая народная песня / Русская Симфония / Издалека течет река... |
| 30. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 31. | Под мостом, как Чкалов / Чкалов / Эй, на том берегу... |
| 32. | Бис
Сидя На Красивом Холме |
| 33. | Растаманы из Глубинки / Нам в школе выдали линейку... |
| 34. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |