| 1. | Если Бы Не Ты / Когда луна глядит на меня... |
| 2. | Из Калинина в Тверь / Я пришел сюда с помощью двери... |
| 3. | Дарья, Дарья |
| 4. | Тяжелый Рок / В мире что-то не так... |
| 5. | Болота Невы / Мои жилы как тросы... |
| 6. | На Её Стороне / Дело было в Казани... |
| 7. | Тень / Откуда я знаю тебя... |
| 8. | Там, Где Взойдет Луна / Если ночь как туннель... |
| 9. | Мой Друг Доктор |
| 10. | Дорога 21 / Любой твой холст - это автопортрет... |
| 11. | Я - змея / Ты улыбаешься, должно быть, ты хочешь пить... |
| 12. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 13. | Влюбленные в Белом Купе / Два Поезда |
| 14. | Некоторые Женятся (А Некоторые - Так) / Она сказала "Пока"... |
| 15. | Капитан Белый Снег / Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег... |
| 16. | Хилый Закос под Любовь |
| 17. | Под мостом, как Чкалов / Чкалов / Эй, на том берегу... |
| 18. | Город / Рай / Под небом голубым есть город золотой... |
| 19. | Песня Для Нового Быта / Те, кто были, по-моему, сплыли... / Все, кто были, по-моему, сплыли... |
| 20. | По Дороге В Дамаск / Апостол Фёдор был дворником... |