| 1. | Ключи От Моих Дверей / Между тем, кем я был, и тем, кем я стал... |
| 2. | Пока Не Начался Джаз / В трамвайном депо пятые сутки бал... |
| 3. | Для Тех, Кто Влюблен / Не стой так близко ко мне... |
| 4. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 5. | Сторож Сергеев / Зеленая лампа и грязный стол... |
| 6. | Темная Ночь |
| 7. | Моей Звезде |
| 8. | Самый Быстрый Самолет / Не успели все разлить, а полжизни за кормою... |
| 9. | Рождественская Песня / Твои самолеты - им никогда не взлететь... |
| 10. | По Дороге В Дамаск / Апостол Фёдор был дворником... |
| 11. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 12. | Ангел дождя / Я знаю места / Я знаю места, где в тени золотой... / Герцогиня Колхиды |
| 13. | Новая Песня о Родине / Хорошо ли молодцу быть неженату... |
| 14. | Под мостом, как Чкалов / Чкалов / Эй, на том берегу... |
| 15. | Десять Прекрасных Дам / 10 Прекрасных Дам / Все кончилось так: он долго смотрел в окно... |
| 16. | Пока Горит Свеча / Бывают дни, когда отпустишь руки... |
| 17. | Желтый ангел / В вечерних ресторанах... |
| 18. | Без Женщин / Как хорошо без женщин и без фраз... |
| 19. | За Кулисами / Тихонько Любить / Вы стояли в театре... |
| 20. | Таруса / Городок / Целый день стирает прачка... |
| 21. | Весна На Заречной Улице / Когда весна прийдет - не знаю... |
| 22. | Пускай Погибну Безвозвратно |