| 1. | Платан / Зуд телефонов, связки ключей...  |
| 2. | Из Калинина в Тверь / Я пришел сюда с помощью двери... |
| 3. | Генерал Скобелев / Мне снился генерал Скобелев... |
| 4. | Болота Невы / Мои жилы как тросы... |
| 5. | Луна, Успокой Меня |
| 6. | С той стороны зеркального стекла / Последний дождь уже почти не дождь... |
| 7. | Иванов / Иванов на остановке... |
| 8. | Магистраль. Ржавый Жбан Судьбы / Забудь свои грехи... |
| 9. | Баста Раста |
| 10. | Крестовый Поход Птиц |
| 11. | Бог Зимогоров / Я проснулся оттого, что надо мной летит птица |
| 12. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день...
антракт |
| 13. | Тайный Узбек / Мы держались так долго |
| 14. | Науки Юношей |
| 15. | Мария / Эй, Мария, что у тебя в голове... |
| 16. | Джунгли / Глубоко в джунглях... |
| 17. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 18. | Последний Поворот / Меня зовут последний поворот... |
| 19. | Voulez Vous Coucher Avec Moi / Снова не заснуть, а засну - все мне снится... |
| 20. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 21. | Три Сестры / Три сестры, три создания нежных... |
| 22. | Масон Лёва / Если ты идешь и тебе стало клёво |
| 23. | Самый Быстрый Самолет / Не успели все разлить, а полжизни за кормою... |
| 24. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 25. | Древнерусская Тоска / Куда ты, тройка, мчишься... |
| 26. | Черный Брахман / Когда летний туман пахнет вьюгой... |
| 27. | Капитан Белый Снег / Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег... |
| 28. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе...
представление музыкантов |
| 29. | Под мостом, как Чкалов / Чкалов / Эй, на том берегу... |
| 30. | на бис
Сидя На Красивом Холме |
| 31. | Если Бы Не Ты / Когда луна глядит на меня... |