| 1. | Ключи От Моих Дверей / Между тем, кем я был, и тем, кем я стал... |
| 2. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 3. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 4. | Золото На Голубом / Те, кто рисуют нас... |
| 5. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 6. | Странный Вопрос / Здесь слишком много сквозняка... |
| 7. | Платан / Зуд телефонов, связки ключей... |
| 8. | Сельские Леди и Джентльмены / Пограничный Господь стучится мне в дверь... |
| 9. | Навигатор / С арбалетом в метро... |
| 10. | Стерегущий Баржу / У всех самолетов по два крыла... |
| 11. | Хилый Закос под Любовь |
| 12. | Три Сестры / Что ты смотришь совой... |
| 13. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 14. | Аделаида / Ветер, туман и снег... |
| 15. | Самый Быстрый Самолет / Не успели все разлить, а полжизни за кормою... |
| 16. | Мне Хотелось Бы Видеть Тебя / Права Котов
Ответы на присланные записки |
| 17. | Нью-йоркская наркотическая / Нью-Йоркские Страдания / Там, где Бликер и Мак-Дугл, там много маленьких кафе... |
| 18. | Сторож Сергеев / Зеленая лампа и грязный стол... |
| 19. | По Дороге В Дамаск / Апостол Фёдор был дворником... |
| 20. | Влюбленные в Белом Купе / Два Поезда |
| 21. | Новая Песня о Родине / Хорошо ли молодцу быть неженату... |
| 22. | Капитан Белый Снег / Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег... |
| 23. | Город золотой / Под небом голубым... |
| 24. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 25. | 10 Стрел / Десять стрел на десяти ветрах... |