| 1. | Стерегущий Баржу / У всех самолетов по два крыла... |
| 2. | Таможенный Блюз / Я родился в таможне... |
| 3. | Три Сестры / Что ж ты смотришь совой... |
| 4. | Центр Циклона / Вчера я пил и был счастливый... |
| 5. | Древнерусская Тоска / Куда ты, тройка, мчишься... |
| 6. | Навигатор / С арбалетом в метро... |
| 7. | Хилый Закос под Любовь   |
| 8. | До свидания, башня / В Одну Из Этих Ночей / По-моему, я не помню, где я... |
| 9. | Ангел дождя / Я знаю места / Я знаю места, где в тени золотой... / Герцогиня Колхиды |
| 10. | По Дороге В Дамаск / Апостол Фёдор был дворником... |
| 11. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 12. | Под мостом, как Чкалов / Чкалов / Эй, на том берегу...  |
| 13. | Песня Для Нового Быта / Те, кто были, по-моему, сплыли... / Все, кто были, по-моему, сплыли... |
| 14. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 15. | Звёздочка / Вот упала с неба звёздочка... |
| 16. | Carrickfergus / I wish I was in Carrickfergus... |
| 17. | Bridgit O`Malley |
| 18. | You Don't Know How It Feels / Let me run with you tonight... |
| 19. | Максим-Лесник / Я хотел стакан вина... |
| 20. | Этюдик / Тяжелый Танцор / Быстрый Танцор / Ты самый быстрый танцор... / Ты тяжелый танцор... |
| 21. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |