| 1. | Тяжелый Рок / В мире что-то не так...  |
| 2. | Пока Не Начался Джаз / В трамвайном депо пятые сутки бал... |
| 3. | Слова Растамана / Какая радость, когда человек слышит слова растамана... |
| 4. | Уткина Заводь / Краковяк / Раньше мы не знали друг друга... |
| 5. | Каменный Уголь / Если б каменный уголь умел говорить... |
| 6. | Дуй / Ветер с океана дует мне в окно... |
| 7. | Почему Не Падает Небо / Он слышал ее имя - он ждал повторенья... |
| 8. | Луна, Успокой Меня |
| 9. | Кто Ты Теперь? / Я хотел бы видеть тебя... |
| 10. | Псалом 151 / Я видел - Моисей зашел по грудь в Иордан... |
| 11. | Tempora mutantur / Что с тобой, что сам на себя не похож... |
| 12. | Песни нелюбимых / Песни нелюбимых, песни выброшенных прочь |
| 13. | перерыв
Пабло |
| 14. | Собачий вальс / Сказали добрые люди |
| 15. | Уткина Заводь / Краковяк / Раньше мы не знали друг друга... |
| 16. | Туман Над Янцзы |
| 17. | Молитва и Пост / Проснулся Сегодня Утром Оттого... |
| 18. | Сталь / Я не знаю, зачем ты вошла в этот дом... |
| 19. | До свидания, башня / В Одну Из Этих Ночей / По-моему, я не помню, где я... |
| 20. | Капитан Белый Снег / Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег... |
| 21. | Ветка / Ничто из того, что было сказано |
| 22. | Поколение Дворников И Сторожей |
| 23. | Если Бы Не Ты / Когда луна глядит на меня... |
| 24. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 25. | Песня Для Нового Быта / Те, кто были, по-моему, сплыли... / Все, кто были, по-моему, сплыли... |
| 26. | Железнодорожная вода / Дай мне напиться железнодорожной воды... |