| 1. | Платан / Зуд телефонов, связки ключей... |
| 2. | Ключи От Моих Дверей / Между тем, кем я был, и тем, кем я стал... |
| 3. | Моя альтернатива / В моей альтернативе есть логический блок... |
| 4. | Сторож Сергеев / Зеленая лампа и грязный стол... |
| 5. | Мария / Эй, Мария, что у тебя в голове... |
| 6. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 7. | Бог Зимогоров / Я проснулся оттого, что надо мной летит птица |
| 8. | Не трать время |
| 9. | Вороны Вороны / Вороны, вороны - вороны нетрезвые |
| 10. | Горизонт / Это тебе не хухры-мухры |
| 11. | Все кошки серы |
| 12. | Спаси и Сохрани |
| 13. | Из сада камней |
| 14. | Забадай / Четырнадцать лет / Бессердечные братья Забадай... |
| 15. | Орел, Телец и Лев / Как странно то, что затеваю я... |
| 16. | Попурри (А) / Старая народная песня / Русская Симфония / Издалека течет река... |
| 17. | Пятнадцать голых баб / 15 Голых Баб / Увы / Что толку быть собой... |
| 18. | Зачем? / Зачем меня ты надинамил... |
| 19. | Из Тамбова с Любовью / Мы поедем в Москву или нет |
| 20. | Зелёный Ангел |
| 21. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 22. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 23. | Дубровский / Когда в лихие года... |
| 24. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 25. | Сидя На Красивом Холме |
| 26. | Город / Под небом голубым... |