| 1. | Когда Пройдет Боль |
| 2. | Камни В Холодной Воде |
| 3. | Иерофант / С мерцающей звезды нисходит благодать... |
| 4. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 5. | Капитан Воронин / Когда отряд въехал в город... |
| 6. | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |
| 7. | Carrickfergus / I wish I was in Carrickfergus... |
| 8. | Юрьев день / Я стоял и смотрел... / От угнанных в рабство я узнал про твой свет... |
| 9. | Царь Сна / Госпожа / Отход На Север / Скучно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... / Страшно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... |
| 10. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 11. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 12. | Волки и Вороны / Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... |
| 13. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 14. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 15. | Я встретил вас |
| 16. | В вашем доме сквозит от дверей... |
| 17. | Русская / Хочу чаю / Ой, хочу чаю, хочу чаю, чаю кипяченого... |
| 18. | Пес Дуглас / В нашу комнату Вы часто приходили... |
| 19. | Мне Хотелось Бы Видеть Тебя / Права Котов |
| 20. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 21. | Джунгли / Глубоко в джунглях... |
| 22. | Китай / Китайская акварель / И вот мне приснилось... |
| 23. | Святой князь Герман / Св. Герман |
| 24. | Генерал / Снесла мне крышу кислота... |
| 25. | Генерал / Генерал, разрешите войти без доклада... |
| 26. | Она Может Двигать |
| 27. | Искусство Быть Смирным / Возьми Меня к Реке / Я выкрашу комнату светлым... |
| 28. | Летчик / Я проснулся смеясь... |
| 29. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |
| 30. | Дубровский / Когда в лихие года... |