| 1. | Сергей Ильич / Песня Для Марка Болана / Сергей Ильич - работник сна... |
| 2. | Никон |
| 3. | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |
| 4. | Иерофант / С мерцающей звезды нисходит благодать... |
| 5. | Dear Prudence |
| 6. | Она Может Двигать |
| 7. | Юрьев день / Я стоял и смотрел... / От угнанных в рабство я узнал про твой свет... |
| 8. | Боже, Храни Полярников / Полярники |
| 9. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 10. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 11. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 12. | Ваши Пальцы Пахнут Ладаном |
| 13. | 8200 / Восемь тысяч двести верст пустоты... |
| 14. | Царь Сна / Госпожа / Отход На Север / Скучно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... / Страшно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... |
| 15. | Инструментал |
| 16. | Русская Нирвана |
| 17. | Ты Нужна Мне |
| 18. | Звёздочка / Вот упала с неба звёздочка... |
| 19. | Город золотой / Под небом голубым... |
| 20. | Песня Для Нового Быта / Те, кто были, по-моему, сплыли... / Все, кто были, по-моему, сплыли... |
| 21. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 22. | 10 Стрел / Десять стрел на десяти ветрах... |
| 23. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 24. | Летчик / Я проснулся смеясь... |
| 25. | Искусство Быть Смирным / Возьми Меня к Реке / Я выкрашу комнату светлым... |
| 26. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |
| 27. | Дубровский / Когда в лихие года... |
| 28. | Отец Яблок |