| 1. | Сирин, Алконост, Гамаюн / В жилищных конторах лесной полумрак... |
| 2. | Сельские Леди и Джентльмены / Пограничный Господь стучится мне в дверь... |
| 3. | Ода критику / Критику / Ты в плоскости ума подобен таракану... |
| 4. | Пятнадцать голых баб / 15 Голых Баб / Увы / Что толку быть собой... |
| 5. | Попурри (А) / Старая народная песня / Русская Симфония / Издалека течет река... |
| 6. | Попурри (Б) / Сова / Он шел упорно и упрямо... |
| 7. | Попурри (В) / Когда Мы Были Молоды |
| 8. | Попурри (Г) / Зеркала / Зеркала вы мои, зеркала... |
| 9. | Попурри (Д) / Гастроном / Гастроном на улице Ракова... |
| 10. | Генерал Скобелев / Мне снился генерал Скобелев...  |
| 11. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 12. | Никон |
| 13. | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |
| 14. | Камни В Холодной Воде |
| 15. | Когда Пройдет Боль |
| 16. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 17. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 18. | Волки и Вороны / Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... |
| 19. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 20. | Мальчик / В еще не открытой земле... |
| 21. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 22. | Царь Сна / Госпожа / Отход На Север / Скучно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... / Страшно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... |
| 23. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 24. | Ты Нужна Мне |
| 25. | Китай / Китайская акварель / И вот мне приснилось... |
| 26. | Святой князь Герман / Св. Герман |
| 27. | Иван и Данило |
| 28. | Генерал / Снесла мне крышу кислота... |
| 29. | Генерал / Генерал, разрешите войти без доклада... |
| 30. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |
| 31. | Летчик / Я проснулся смеясь... |