| 1. | Древняя кровь / У нее такая древняя кровь... |
| 2. | Сельские Леди и Джентльмены / Пограничный Господь стучится мне в дверь... |
| 3. | Пятнадцать голых баб / 15 Голых Баб / Увы / Что толку быть собой... |
| 4. | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |
| 5. | Генерал Скобелев / Мне снился генерал Скобелев... |
| 6. | Когда Пройдет Боль |
| 7. | Камни В Холодной Воде |
| 8. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 9. | Сирин, Алконост, Гамаюн / В жилищных конторах лесной полумрак... |
| 10. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 11. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 12. | Никита Рязанский |
| 13. | Волки и Вороны / Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... |
| 14. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 15. | Никон |
| 16. | Ты Нужна Мне |
| 17. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 18. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 19. | Иван и Данило |
| 20. | Пес Дуглас / В нашу комнату Вы часто приходили... |
| 21. | За Кулисами / Тихонько Любить / Вы стояли в театре... |
| 22. | Carrickfergus / I wish I was in Carrickfergus... |
| 23. | Святой князь Герман / Св. Герман |
| 24. | Генерал / Генерал, разрешите войти без доклада... |
| 25. | Ангел / Я связан с ней цепью... |
| 26. | День радости / Нам выпала великая честь... |
| 27. | День радости / Когда то, что мы сделали... |
| 28. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |