| 1. | Письма С Границы Между Светом и Тенью / На что я смотрю, на тополя под моим окном... |
| 2. | Золото На Голубом / Те, кто рисуют нас... |
| 3. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 4. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 5. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 6. | Растаманы из Глубинки / Нам в школе выдали линейку... |
| 7. | Моей Звезде |
| 8. | Красная Река |
| 9. | Селфи / Я ходячее лихо |
| 10. | Для Тех, Кто Влюблен / Не стой так близко ко мне... |
| 11. | Бог Зимогоров / Я проснулся оттого, что надо мной летит птица |
| 12. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 13. | Комната, Лишенная Зеркал / Сын человеческий, где ты? |
| 14. | Из сада камней |
| 15. | Девушка С Веслом |
| 16. | Тайный Узбек / Мы держались так долго |
| 17. | Все кошки серы |
| 18. | Вороны Вороны / Вороны, вороны - вороны нетрезвые |
| 19. | Зелёный Ангел |
| 20. | Спаси и Сохрани |
| 21. | Апокалипсис / Как у нас в Тибете |
| 22. | Bernie and Ciaran / Bernie & Ciaran / B&C |
| 23. | Аригато / Девяносто дней и девяносто ночей... |
| 24. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 25. | Дубровский / Когда в лихие года... |
| 26. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 27. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 28. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол...  |