| 1. | Сирин, Алконост, Гамаюн / В жилищных конторах лесной полумрак... |
| 2. | Камни В Холодной Воде |
| 3. | Капитан Воронин / Когда отряд въехал в город... |
| 4. | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |
| 5. | Встань У Реки |
| 6. | Царь Сна / Скучно в доме, если в доме ни креста, ни ножа...   |
| 7. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 8. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 9. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 10. | Волки и Вороны / Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... |
| 11. | Ты Нужна Мне |
| 12. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 13. | Не трать время |
| 14. | Пригородный блюз / Я сижу в сортире... |
| 15. | Когда Пройдет Боль |
| 16. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 17. | Вавилон / В этом городе должно быть что-то еще... |
| 18. | Аристократ / О, они идут на зеленый свет... |
| 19. | За Кулисами / Тихонько Любить / Вы стояли в театре... |
| 20. | Святой князь Герман |
| 21. | Иван и Данило |
| 22. | Генерал / Снесла мне крышу кислота... |
| 23. | Генерал / Генерал, разрешите войти без доклада... |