| 1. | Диплом / Жизнь / Она не станет читать твой диплом... |
| 2. | Болота Невы / Мои жилы как тросы... |
| 3. | Огонь Вавилона / Он приходит, когда к этому никто не готов |
| 4. | Тяжелый Рок / В мире что-то не так... |
| 5. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 6. | Самый Быстрый Самолет / Не успели все разлить, а полжизни за кормою... |
| 7. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 8. | Красная Река |
| 9. | Сякухачи / Да что ж он воет |
| 10. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 11. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 12. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 13. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 14. | Песни нелюбимых / Песни нелюбимых, песни выброшенных прочь |
| 15. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 16. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 17. | Bernie and Ciaran / Bernie & Ciaran / B&C |
| 18. | Поколение Дворников И Сторожей |
| 19. | Песни нелюбимых / Песни нелюбимых, песни выброшенных прочь |
| 20. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |