| 1. | Когда Пройдет Боль |
| 2. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 3. | Царь Сна / Госпожа / Отход На Север / Скучно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... / Страшно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... |
| 4. | Летчик / Я проснулся смеясь... |
| 5. | Волки и Вороны / Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... |
| 6. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 7. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 8. | 10 Стрел / Десять стрел на десяти ветрах... |
| 9. | Святой князь Герман / Св. Герман |
| 10. | Полярники / Боже, Храни Полярников |
| 11. | Мне Хотелось Бы Видеть Тебя / Права Котов |
| 12. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 13. | Ты Нужна Мне |
| 14. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 15. | Мальчик / В еще не открытой земле... |
| 16. | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |
| 17. | Она Может Двигать |
| 18. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |
| 19. | Город / Рай / Под небом голубым есть город золотой... |