| 1. | Палёное виски и толчёный мел |
| 2. | Диплом / Жизнь / Она не станет читать твой диплом... |
| 3. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 4. | Жёлтая Луна / USB / Если хочешь ты меня полюби... |
| 5. | Растаманы из Глубинки / Нам в школе выдали линейку... |
| 6. | Zoom Zoom Zoom / Зум-зум-зум / Мои уши не знают ничего кроме музыки reggae... |
| 7. | Болота Невы / Мои жилы как тросы... |
| 8. | Стучаться В Двери Травы / Я видел, как реки идут на юг... |
| 9. | Слово Паисия Пчельника |
| 10. | Собачий вальс / Сказали добрые люди |
| 11. | Voulez Vous Coucher Avec Moi / Снова не заснуть, а засну - все мне снится... |
| 12. | Красная Река |
| 13. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 14. | Марш священных коров / Хватит развлекать меня |
| 15. | Иван и Данило
антракт |
| 16. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 17. | Соль / Я был свидетель рождения Девы |
| 18. | Моей Звезде |
| 19. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 20. | Молитва и Пост / Проснулся Сегодня Утром Оттого...
представление музыкантов |
| 21. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 22. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 23. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 24. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 25. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 26. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 27. | Поколение Дворников И Сторожей |
| 28. | на бис
Сидя На Красивом Холме |
| 29. | Не трать время |
| 30. | Прикуривает От Пустоты / Я, признаться, совсем не заметил... |
| 31. | Если Бы Не Ты / Когда луна глядит на меня... |
| 32. | Там, Где Взойдет Луна / Если ночь как туннель... |
| 33. | День радости / Когда то, что мы сделали... |