| 1. | Молитва и Пост / Проснулся Сегодня Утром Оттого... |
| 2. | Слова Растамана / Какая радость, когда человек слышит слова растамана... |
| 3. | Народная песня из Паламоса / Я хочу вспомнить, забытый мной вкус... |
| 4. | Катя-Катерина / Горят-шумят карденовские склады... / Шумят, горят Бадаевские склады... |
| 5. | Алюминевые огурцы / Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики...   |
| 6. | Растаманы из Глубинки / Нам в школе выдали линейку... |
| 7. | Центр Циклона / Вчера я пил и был счастливый... |
| 8. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 9. | Орел, Телец и Лев / Как странно то, что затеваю я... |
| 10. | Второе Стеклянное Чудо / Когда ты был мал, ты знал все, что знал... |
| 11. | Мне Было Бы Легче Петь / Мне не нужно касанья твоей руки... |
| 12. | Почему Не Падает Небо / Он слышал ее имя - он ждал повторенья...
тут Герой говорил на тему того, что совпадений не бывает (комм.: sinilqa) |
| 13. | Не трать время |
| 14. | Звёздочка / Вот упала с неба звёздочка... |
| 15. | Феечка / Иногда летишь в электрическом небе... |
| 16. | Туман Над Янцзы |
| 17. | Красота (Это Страшная Сила) / Особенности оперы в Нижнем Тагиле... |
| 18. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 19. | Дерево / Ты - дерево. Твое место в саду... |
| 20. | Жёлтая Луна / USB / Если хочешь ты меня полюби... |
| 21. | Плоскость / Мы стояли на плоскости... |
| 22. | Дубровский / Когда в лихие года... |