| 1. | Поговорим о мертвых |
| 2. | Все кошки серы |
| 3. | Горизонт / Это тебе не хухры-мухры  |
| 4. | Зелёный Ангел |
| 5. | Спаси и Сохрани |
| 6. | Вороны Вороны / Вороны, вороны - вороны нетрезвые |
| 7. | Из сада камней |
| 8. | Бог Зимогоров / Я проснулся оттого, что надо мной летит птица |
| 9. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 10. | Духовный лидер |
| 11. | Не Было Такой / Я знаю одну песню |
| 12. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 13. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 14. | Фикус Религиозный / Ой ты, фикус мой, фикус... |
| 15. | Орел, Телец и Лев / Как странно то, что затеваю я... |
| 16. | Нога Судьбы / Быколай Оптоед совсем не знал молодежь... |
| 17. | Попурри (А) / Старая народная песня / Русская Симфония / Издалека течет река... |
| 18. | Зачем? / Зачем меня ты надинамил... |
| 19. | Пятнадцать голых баб / 15 Голых Баб / Увы / Что толку быть собой... |
| 20. | Из Тамбова с Любовью / Мы поедем в Москву или нет |
| 21. | Платан / Зуд телефонов, связки ключей... |
| 22. | Мария / Эй, Мария, что у тебя в голове... |
| 23. | Зимняя Роза |
| 24. | 25 к 10 / Я - инженер на сотне рублей... |
| 25. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 26. | На берегу пруда |
| 27. | Марш священных коров / Хватит развлекать меня  |
| 28. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 29. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 30. | Сидя На Красивом Холме |
| 31. | Сокол / Если долго плакать возле мутных стёкол... |
| 32. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 33. | Крестовый Поход Птиц |