| 1. | Пятнадцать голых баб / 15 Голых Баб / Увы / Что толку быть собой... |
| 2. | Когда Пройдет Боль |
| 3. | Камни В Холодной Воде |
| 4. | Сирин, Алконост, Гамаюн / В жилищных конторах лесной полумрак... |
| 5. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 6. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 7. | Капитан Воронин / Когда отряд въехал в город... |
| 8. | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |
| 9. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 10. | Никита Рязанский |
| 11. | Волки и Вороны / Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... |
| 12. | Святой князь Герман / Св. Герман |
| 13. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 14. | Ты Нужна Мне |
| 15. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 16. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 17. | Попурри (А) / Старая народная песня / Русская Симфония / Издалека течет река... |
| 18. | Попурри (Г) / Зеркала / Зеркала вы мои, зеркала... |
| 19. | Мальчик / В еще не открытой земле... |
| 20. | За Кулисами / Тихонько Любить / Вы стояли в театре... |
| 21. | Jamais / Попугай Флобер / Я помню этот день - вы плакали, малютка... |
| 22. | Среди Миров / Звезда |
| 23. | Китай / Китайская акварель / И вот мне приснилось... |
| 24. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |