| 1. | Палёное виски и толчёный мел |
| 2. | Ворожба / Колдуй, баба, колдуй, дед  |
| 3. | Красная Река |
| 4. | Не Было Такой / Я знаю одну песню |
| 5. | Никто Из Нас Не / Я вижу тучи, а может быть, я вижу дым... |
| 6. | Истребитель / Расскажи мне, дружок... |
| 7. | 8200 / Восемь тысяч двести верст пустоты... |
| 8. | Обида / Кто бы взял мою обиду... |
| 9. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 10. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 11. | Современная песня / Не выходи за дверь / Здравствуй, новый день |
| 12. | Марш священных коров / Хватит развлекать меня |
| 13. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 14. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 15. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 16. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 17. | Сидя На Красивом Холме |
| 18. | Город / Рай / Под небом голубым есть город золотой... |
| 19. | День радости / Когда то, что мы сделали... |