| 1. | Капитан Воронин / Когда отряд въехал в город... |
| 2. | Когда Пройдет Боль |
| 3. | Джунгли / Глубоко в джунглях... |
| 4. | Иерофант / С мерцающей звезды нисходит благодать... |
| 5. | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |
| 6. | Юрьев день / Я стоял и смотрел... / От угнанных в рабство я узнал про твой свет... |
| 7. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 8. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 9. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 10. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 11. | Черный Ворон |
| 12. | 8200 / Восемь тысяч двести верст пустоты... |
| 13. | Царь Сна / Госпожа / Отход На Север / Скучно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... / Страшно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... |
| 14. | Монгольская инструментальная композиция |
| 15. | Ода Священной Горе Дунжингарав / Богд Дунжингарав Уулын Магтаал |
| 16. | Русская Нирвана |
| 17. | Московская Октябрьская / Вперёд, вперёд, плешивые стада... |
| 18. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 19. | Из Сияющей Пустоты / В железном дворце... |
| 20. | Звёздочка / Вот упала с неба звёздочка...  |
| 21. | Ты Нужна Мне |
| 22. | Carrickfergus / I wish I was in Carrickfergus... |
| 23. | Enchanted Gypsy / A day once dawned... |
| 24. | Камни В Холодной Воде |
| 25. | Китай / Китайская акварель / И вот мне приснилось... |
| 26. | Как Нам Вернуться Домой / Взгляд вправо был бы признаком страха... |
| 27. | Искусство Быть Смирным / Возьми Меня к Реке / Я выкрашу комнату светлым... |
| 28. | Летчик / Я проснулся смеясь... |
| 29. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |
| 30. | Дубровский / Когда в лихие года... |
| 31. | Монгольская песня про Санкт-Петербург |
| 32. | Отец Яблок |