| 1. | The Banks of the Bann / When first unto this country a stranger I came...  |
| 2. | Don't Think Twice, It's Alright / It ain't no use to sit and wonder why, babe... |
| 3. | Хозяин / Хозяин, прости, что тревожу тебя... |
| 4. | Трамвай / Близилась ночь. Рельсы несли свой груз... |
| 5. | Орел, Телец и Лев / Как странно то, что затеваю я... |
| 6. | Дорога 21 / Любой твой холст - это автопортрет... |
| 7. | Почему Не Падает Небо / Он слышал ее имя - он ждал повторенья... |
| 8. | Для Тех, Кто Влюблен / Не стой так близко ко мне... |
| 9. | Комната, Лишенная Зеркал / Сын человеческий, где ты? |
| 10. | Золото На Голубом / Те, кто рисуют нас... |
| 11. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 12. | Наблюдатель / Здесь, между двух рек, ночь... |
| 13. | Аделаида / Ветер, туман и снег... |
| 14. | Ключи От Моих Дверей / Между тем, кем я был, и тем, кем я стал... |
| 15. | Кад Годдо / Битва Деревьев / Я был сияющим ветром... |
| 16. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 17. | Яблочные дни / Они говорили всю ночь, я говорил как все... |
| 18. | Пока Не Начался Джаз / В трамвайном депо пятые сутки бал... |
| 19. | Возвращение Домой / Они шли так долго, что уже не знали куда... |
| 20. | Моей Звезде |
| 21. | Она Может Двигать |
| 22. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 23. | Козлы / Стоя по стойке "смирно"... |
| 24. | Трудовая Пчела / Я - трудовая пчела на белом снегу... |