| 1. | Трамвай / Близилась ночь. Рельсы несли свой груз... |
| 2. | Каменный Уголь / Если б каменный уголь умел говорить... |
| 3. | Трачу Свое Время |
| 4. | Комната, Лишенная Зеркал / Сын человеческий - где я... |
| 5. | Возвращение Домой / Они шли так долго, что уже не знали куда... |
| 6. | Козлы / Стоя по стойке "смирно"... |
| 7. | Мой Муравей / Приди ко мне, мой Муравей... |
| 8. | Мочалкин блюз / Хочу я всех мочалок застебать... |
| 9. | Козлодоев / Старик Козлодоев / Сползает по крыше старик Козлодоев... |
| 10. | Иванов / Иванов на остановке... |
| 11. | С той стороны зеркального стекла / Последний дождь уже почти не дождь... |
| 12. | Контрданс / Скоро кончится век, как короток век... |
| 13. | Второе Стеклянное Чудо / Когда ты был мал, ты знал все, что знал... |
| 14. | Электрический пес / Долгая память хуже, чем сифилис... |
| 15. | Афанасий Никитин буги или Хождение за три моря-2 / Мы съехали с McDugal в середине зимы... |
| 16. | Скорбец / Очнулся в цифрах ангельских крыл... / Я пришел в себя от стука ангельских крыл... / Проснулся в церкви ангельских крыл... |
| 17. | Девушки танцуют одни / Мы закрыли глаза, чтоб не видеть как плохо... |
| 18. | Небо Становится Ближе / Каждый из нас знал, что у нас... |
| 19. | Рыба / Какая рыба в океане... |
| 20. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 21. | Под мостом, как Чкалов / Чкалов / Эй, на том берегу... |
| 22. | Новая Песня о Родине / Хорошо ли молодцу быть неженату... |
| 23. | Песня Для Нового Быта / Те, кто были, по-моему, сплыли... / Все, кто были, по-моему, сплыли... |
| 24. | Сторож Сергеев / Зеленая лампа и грязный стол... |
| 25. | Моей Звезде |
| 26. | 10 Стрел / Десять стрел на десяти ветрах... |
| 27. | Встань У Реки |