| 1. | Древняя кровь / У нее такая древняя кровь... |
| 2. | Камни В Холодной Воде |
| 3. | Когда Пройдет Боль |
| 4. | Генерал Скобелев / Мне снился генерал Скобелев... |
| 5. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 6. | Сирин, Алконост, Гамаюн / В жилищных конторах лесной полумрак... |
| 7. | Пятнадцать голых баб / 15 Голых Баб / Увы / Что толку быть собой... |
| 8. | Ода критику / Критику / Ты в плоскости ума подобен таракану... |
| 9. | Мне Хотелось Бы Видеть Тебя / Права Котов |
| 10. | Капитан Воронин / Когда отряд въехал в город... |
| 11. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 12. | Никита Рязанский |
| 13. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 14. | Волки и Вороны / Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... |
| 15. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 16. | Никон |
| 17. | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |
| 18. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 19. | Боже, Храни Полярников / Полярники |
| 20. | Генерал / Генерал, разрешите войти без доклада... |
| 21. | Без Женщин / Как хорошо без женщин и без фраз... |
| 22. | За Кулисами / Тихонько Любить / Вы стояли в театре... |
| 23. | Китай / Китайская акварель / И вот мне приснилось... |
| 24. | Святой князь Герман / Св. Герман |
| 25. | Promises Of Eden / We've set our sails on sunrise... |
| 26. | Carrickfergus / I wish I was in Carrickfergus... |
| 27. | Ангел / Я связан с ней цепью... |
| 28. | День радости / Нам выпала великая честь... |
| 29. | День радости / Когда то, что мы сделали... |
| 30. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |