| 1. | Назад в Архангельск / У нас были руки и дороги |
| 2. | Слова Растамана / Какая радость, когда человек слышит слова растамана... |
| 3. | Псалом 151 / Я видел - Моисей зашел по грудь в Иордан... |
| 4. | Пришел Пить Воду |
| 5. | Огонь Вавилона / Он приходит, когда к этому никто не готов |
| 6. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 7. | Время N / Время наебениться / Позвольте мне прервать ваши вечные споры... |
| 8. | Китай / Китайская акварель / И вот мне приснилось... |
| 9. | Стучаться В Двери Травы / Я видел, как реки идут на юг... |
| 10. | Красота (Это Страшная Сила) / Особенности оперы в Нижнем Тагиле... |
| 11. | Слово Паисия Пчельника |
| 12. | Новая Песня о Родине / Хорошо ли молодцу быть неженату... |
| 13. | Мария / Эй, Мария, что у тебя в голове... |
| 14. | Для Тех, Кто Влюблен / Не стой так близко ко мне... |
| 15. | Кто Ты Теперь? / Я хотел бы видеть тебя... |
| 16. | Второе Стеклянное Чудо / Когда ты был мал, ты знал все, что знал... |
| 17. | Лошадь Белая |
| 18. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 19. | Палёное виски и толчёный мел |
| 20. | Луна, Успокой Меня |
| 21. | Кошка Моря |
| 22. | Когда Пройдет Боль |
| 23. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 24. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 25. | Поколение Дворников И Сторожей |
| 26. | Сидя На Красивом Холме |
| 27. | Не трать время |
| 28. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 29. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |
| 30. | День радости / Когда то, что мы сделали... |