| 1. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 2. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 3. | Древнерусская Тоска / Куда ты, тройка, мчишься... |
| 4. | Сельские Леди и Джентльмены / Пограничный Господь стучится мне в дверь... |
| 5. | Странный Вопрос / Здесь слишком много сквозняка... |
| 6. | Ключи От Моих Дверей / Между тем, кем я был, и тем, кем я стал... |
| 7. | Моей Звезде |
| 8. | Платан / Зуд телефонов, связки ключей... |
| 9. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 10. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 11. | Камни В Холодной Воде |
| 12. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 13. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 14. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 15. | До свидания, башня / В Одну Из Этих Ночей / По-моему, я не помню, где я... |
| 16. | Влюбленные в Белом Купе / Два Поезда |
| 17. | Ангел дождя / Я знаю места / Я знаю места, где в тени золотой... / Герцогиня Колхиды |
| 18. | Хилый Закос под Любовь |
| 19. | Новая Песня о Родине / Хорошо ли молодцу быть неженату... |
| 20. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 21. | Под мостом, как Чкалов / Чкалов / Эй, на том берегу... |
| 22. | Сторож Сергеев / Зеленая лампа и грязный стол... |
| 23. | Блюз свиньи в ушах / Когда я был живым... |
| 24. | Почему Не Падает Небо / Он слышал ее имя - он ждал повторенья... |
| 25. | Bridgit O`Malley |
| 26. | Самый Быстрый Самолет / Не успели все разлить, а полжизни за кормою... |
| 27. | Стерегущий Баржу / У всех самолетов по два крыла... |
| 28. | Таможенный Блюз / Я родился в таможне... |
| 29. | Навигатор / С арбалетом в метро... |
| 30. | Песня Для Нового Быта / Те, кто были, по-моему, сплыли... / Все, кто были, по-моему, сплыли... |
| 31. | Железнодорожная вода / Дай мне напиться железнодорожной воды... |
| 32. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 33. | По Дороге В Дамаск / Апостол Фёдор был дворником... |
| 34. | 10 Стрел / Десять стрел на десяти ветрах... |
| 35. | Река / Насколько по кайфу быть здесь мне... |
| 36. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |