| 1. | If I Needed Someone  |
| 2. | Baby's In Black / Oh dear what can I do Baby's in Black... |
| 3. | Will You Love Me Tomorrow? / Tonight you're mine completely... |
| 4. | Дерево / Ты - дерево. Твое место в саду... |
| 5. | Mr. Tambourine Man |
| 6. | Pretty Woman |
| 7. | My Baby Left Me |
| 8. | Камни В Холодной Воде |
| 9. | Последний Поворот / Меня зовут последний поворот... |
| 10. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 11. | Когда Пройдет Боль |
| 12. | Юрьев день / Я стоял и смотрел... / От угнанных в рабство я узнал про твой свет... |
| 13. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 14. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 15. | 8200 / Восемь тысяч двести верст пустоты... |
| 16. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 17. | Катя-Катерина / Горят-шумят карденовские склады... / Шумят, горят Бадаевские склады... |
| 18. | Русская Нирвана |
| 19. | Московская Октябрьская / Вперёд, вперёд, плешивые стада... |
| 20. | Из Сияющей Пустоты / В железном дворце... |
| 21. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 22. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 23. | Ты Нужна Мне |
| 24. | Звёздочка / Вот упала с неба звёздочка... |
| 25. | Песня Для Нового Быта / Те, кто были, по-моему, сплыли... / Все, кто были, по-моему, сплыли... |
| 26. | 10 Стрел / Десять стрел на десяти ветрах... |
| 27. | Город золотой / Под небом голубым... |
| 28. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 29. | Искусство Быть Смирным / Возьми Меня к Реке / Я выкрашу комнату светлым... |
| 30. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |
| 31. | Дубровский / Когда в лихие года... |