| 1. | В Лесу Родилась Елочка |
| 2. | Попурри (А) / Старая народная песня / Русская Симфония / Издалека течет река... |
| 3. | Попурри (Б) / Сова / Он шел упорно и упрямо... |
| 4. | Попурри (В) / Когда Мы Были Молоды |
| 5. | Попурри (Г) / Зеркала / Зеркала вы мои, зеркала... |
| 6. | Попурри (Д) / Гастроном / Гастроном на улице Ракова... |
| 7. | Генерал Скобелев / Мне снился генерал Скобелев... |
| 8. | Камни В Холодной Воде |
| 9. | Сирин, Алконост, Гамаюн / В жилищных конторах лесной полумрак... |
| 10. | Ода критику / Критику / Ты в плоскости ума подобен таракану... |
| 11. | Предчувствие Гражданской войны / Поэзия / Грустит сапог под желтым небом... |
| 12. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 13. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 14. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 15. | Никита Рязанский |
| 16. | Волки и Вороны / Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... |
| 17. | Елизавета / У Елизаветы два друга... |
| 18. | Ты Нужна Мне |
| 19. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 20. | Никон |
| 21. | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |
| 22. | Генерал / Генерал, разрешите войти без доклада... |
| 23. | Иван и Данило |
| 24. | Без Женщин / Как хорошо без женщин и без фраз... |
| 25. | Китай / Китайская акварель / И вот мне приснилось... |
| 26. | Ангел / Я связан с ней цепью... |
| 27. | День радости / Нам выпала великая честь... |
| 28. | День радости / Когда то, что мы сделали... |