| 1. | Сумрак / Ночью все кошки серы |
| 2. | Мёртвые / Мёртвые то, мёртвые сё |
| 3. | Духовный лидер |
| 4. | Боже, Храни Полярников / Полярники |
| 5. | Джунгли / Глубоко в джунглях... |
| 6. | Не Было Такой / Я знаю одну песню |
| 7. | Красная Река |
| 8. | Крестовый Поход Птиц |
| 9. | Когда Пройдет Боль |
| 10. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 11. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 12. | 5 утра / Всё кончилось ничем и никак |
| 13. | Орел, Телец и Лев / Как странно то, что затеваю я... |
| 14. | Палёное виски и толчёный мел |
| 15. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 16. | Второе Стеклянное Чудо / Когда ты был мал, ты знал все, что знал... |
| 17. | Бог Зимогоров / Я проснулся оттого, что надо мной летит птица |
| 18. | На берегу пруда |
| 19. | Марш священных коров / Хватит развлекать меня |
| 20. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 21. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 22. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 23. | Сидя На Красивом Холме |
| 24. | У Императора Нерона |
| 25. | Месть Королевы Анны / Чаша № 5 / Рано поутру у нас тук-тук-тук |
| 26. | Сокол / Если долго плакать возле мутных стёкол... |
| 27. | День радости / Когда то, что мы сделали... |