| 1. | Капитан Воронин / Когда отряд въехал в город... |
| 2. | Сирин, Алконост, Гамаюн / В жилищных конторах лесной полумрак... |
| 3. | 10 Стрел / Десять стрел на десяти ветрах... |
| 4. | Заповедная / Нацеди мне, природа, стакан молока... / Отчини мне, природа, стакан молока... |
| 5. | Когда Пройдет Боль |
| 6. | Никон |
| 7. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 8. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 9. | Волки и Вороны / Вот такая Божья воля - эта ночь пахнет ладаном... |
| 10. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 11. | Юрьев день / Я стоял и смотрел... / От угнанных в рабство я узнал про твой свет... |
| 12. | Царь Сна / Скучно в доме, если в доме ни креста, ни ножа... |
| 13. | Мальчик / В еще не открытой земле... |
| 14. | В Дороге / Утро туманное, утро седое... |
| 15. | Вы станете добры... |
| 16. | Голубой Тюльпан / Матросы / Матросы мне пели про остров... |
| 17. | Без Женщин / Как хорошо без женщин и без фраз... |
| 18. | Ирен / Пани Ирэна / Я безумно боюсь золотистого плена... |
| 19. | Мне Хотелось Бы Видеть Тебя / Права Котов |
| 20. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 21. | Китай / Китайская акварель / И вот мне приснилось... |
| 22. | Святой князь Герман |
| 23. | Генерал / Снесла мне крышу кислота... |
| 24. | Генерал / Генерал, разрешите войти без доклада... |
| 25. | Ангел / Я связан с ней цепью... |
| 26. | Летчик / Я проснулся смеясь... |
| 27. | Бурлак / Вдоль по Волге ходит одинокий бурлак... |
| 28. | Дубровский / Когда в лихие года... |