| 1. | Изумрудная Песня / Мы долго ждали и дождались... |
| 2. | Золото На Голубом / Те, кто рисуют нас... |
| 3. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 4. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 5. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 6. | Растаманы из Глубинки / Нам в школе выдали линейку... |
| 7. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 8. | Последний Поворот / Меня зовут последний поворот... |
| 9. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 10. | Красная Река |
| 11. | Кони Беспредела / Ехали мы, ехали с горки на горку... |
| 12. | Спаси и Сохрани |
| 13. | Письма С Границы Между Светом и Тенью / На что я смотрю, на тополя под моим окном... |
| 14. | Из сада камней |
| 15. | Масон Лёва / Если ты идешь и тебе стало клёво |
| 16. | Красота (Это Страшная Сила) / Особенности оперы в Нижнем Тагиле... |
| 17. | Туман Над Янцзы |
| 18. | Из Тамбова с Любовью / Мы поедем в Москву или нет |
| 19. | Селфи / Я ходячее лихо |
| 20. | Я - змея / Ты улыбаешься, должно быть, ты хочешь пить... |
| 21. | Last Of The Stars |
| 22. | Апокалипсис / Как у нас в Тибете |
| 23. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 24. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 25. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 26. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |