| 1. | Ворожба / Колдуй, баба, колдуй, дед |
| 2. | Красная Река |
| 3. | Маша и медведь |
| 4. | Сякухачи / Да что ж он воет  |
| 5. | Никто Из Нас Не / Я вижу тучи, а может быть, я вижу дым... |
| 6. | Не Было Такой / Я знаю одну песню |
| 7. | Истребитель / Расскажи мне, дружок... |
| 8. | 8200 / Восемь тысяч двести верст пустоты... |
| 9. | Когда Пройдет Боль |
| 10. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 11. | Пока Не Начался Джаз / В трамвайном депо пятые сутки бал... |
| 12. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 13. | Не Судьба |
| 14. | Фикус Религиозный / Ой ты, фикус мой, фикус... |
| 15. | Махамайя / Ох, папайя, маракуйя |
| 16. | Не забыто / Охламон и мымра у райских врат |
| 17. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 18. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 19. | Крестовый Поход Птиц |
| 20. | Аригато / Девяносто дней и девяносто ночей... |
| 21. | Магистраль. Ржавый Жбан Судьбы / Забудь свои грехи... |
| 22. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 23. | Навигатор / С арбалетом в метро... |
| 24. | Не убивает / Мы летели на рваных парусах / Мы летели на кривых парусах |
| 25. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 26. | Палёное виски и толчёный мел |
| 27. | Bernie and Ciaran / Bernie & Ciaran |
| 28. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 29. | Марш священных коров / Хватит развлекать меня |
| 30. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 31. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 32. | на бис
Сидя На Красивом Холме |
| 33. | Город / Рай / Под небом голубым есть город золотой... |
| 34. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 35. | День радости / Когда то, что мы сделали... |