| 1. | Современная песня / Не выходи за дверь / Здравствуй, новый день |
| 2. | Ученье - свет, а неученье - тьма / Лепо ли заказывать слепому дельфину... |
| 3. | Мой Ясный Свет |
| 4. | Масала Доса |
| 5. | Voulez Vous Coucher Avec Moi / Снова не заснуть, а засну - все мне снится... |
| 6. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 7. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 8. | Аделаида / Ветер, туман и снег... |
| 9. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 10. | Фикус Религиозный / Ой ты, фикус мой, фикус... |
| 11. | Луна, Успокой Меня |
| 12. | Второе Стеклянное Чудо / Когда ты был мал, ты знал все, что знал... |
| 13. | Не Судьба |
| 14. | Хиханьки да Хаханьки |
| 15. | Махамайя / Ох, папайя, маракуйя |
| 16. | Капитан Белый Снег / Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег... |
| 17. | Вон Вавилон / Меня зовут Богодур Одиссей... |
| 18. | Туман Над Янцзы |
| 19. | Забадай / Четырнадцать лет / Бессердечные братья Забадай... |
| 20. | Жёлтая Луна / USB / Если хочешь ты меня полюби... |
| 21. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 22. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком...  |
| 23. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 24. | Дом Всех Святых / Разрешите мне снять с себя пурпур... |
| 25. | на бис
Сидя На Красивом Холме |
| 26. | Серебро Господа Моего / Я ранен светлой стрелой... |
| 27. | Чаша № 5 / Месть Королевы Анны / Рано поутру у нас тук-тук-тук |
| 28. | Крестовый Поход Птиц |