| 1. | Платан / Зуд телефонов, связки ключей... |
| 2. | Из Калинина в Тверь / Я пришел сюда с помощью двери... |
| 3. | Почему Не Падает Небо / Он слышал ее имя - он ждал повторенья... |
| 4. | Мой Друг Доктор |
| 5. | Сторож Сергеев / Зеленая лампа и грязный стол... |
| 6. | Иванов / Иванов на остановке... |
| 7. | Электрический пес / Долгая память хуже, чем сифилис... |
| 8. | Афанасий Никитин буги или Хождение за три моря-2 / Мы съехали с McDugal в середине зимы... |
| 9. | Девушки танцуют одни / Мы закрыли глаза, чтоб не видеть как плохо... |
| 10. | Скорбец / Очнулся в цифрах ангельских крыл... / Я пришел в себя от стука ангельских крыл... / Проснулся в церкви ангельских крыл... |
| 11. | Сын Плотника / Логин сын плотника, пароль начало начал... |
| 12. | Цветы Йошивары / Я назван в честь цветов Йошивары... |
| 13. | Телохранитель |
| 14. | Стоп Машина / Закрой глаза, мой свет, здесь слишком темно, чтобы слышать...   |
| 15. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 16. | Сутра Ледоруба / Это не песня - это шаг в брод |
| 17. | Город / Рай / Под небом голубым есть город золотой... |
| 18. | Блюз диких людей / Вы люди дикие весьма / Иди туда, куда ты шел... |
| 19. | Стучаться В Двери Травы / Я видел, как реки идут на юг... |
| 20. | Чай / Танцуем всю ночь, танцуем весь день... |
| 21. | Железнодорожная вода / Дай мне напиться железнодорожной воды... |
| 22. | Дубровский / Когда в лихие года... |