| 1. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо...  |
| 2. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 3. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 4. | Боже, Храни Полярников / Полярники |
| 5. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 6. | Красная Река |
| 7. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 8. | Все кошки серы |
| 9. | Вороны Вороны / Вороны, вороны - вороны нетрезвые |
| 10. | Зелёный Ангел |
| 11. | Спаси и Сохрани |
| 12. | Из сада камней |
| 13. | Комната, Лишенная Зеркал / Сын человеческий, где ты? |
| 14. | Моей Звезде |
| 15. | Растаманы из Глубинки / Нам в школе выдали линейку... |
| 16. | Для Тех, Кто Влюблен / Не стой так близко ко мне... |
| 17. | Письма С Границы Между Светом и Тенью / На что я смотрю, на тополя под моим окном...  |
| 18. | Апокалипсис / Как у нас в Тибете |
| 19. | Вавилон / В этом городе должно быть что-то еще... |
| 20. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 21. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 22. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 23. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 24. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 25. | Сидя На Красивом Холме |
| 26. | Город / Под небом голубым... |
| 27. | День радости / Когда то, что мы сделали... |