| 1. | Современная песня / Не выходи за дверь / Здравствуй, новый день  |
| 2. | Учение свет / Ученье - свет, а неученье - тьма / Лепо ли заказывать слепому дельфину... |
| 3. | Мой Ясный Свет |
| 4. | Масала Доса |
| 5. | Моё Имя Пыль / Осень пришла здесь и сейчас... |
| 6. | Voulez Vous Coucher Avec Moi / Снова не заснуть, а засну - все мне снится... |
| 7. | Знак / Пока Я Не Дам Тебе Знак / Когда "Газпром" потопил Атлантиду... |
| 8. | Homo Homini Lupus Est / Грамотей / Эй грамотей, куда ты в такую пургу / Хей, грамотей |
| 9. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 10. | Господу Видней / На мгновенье стало тихо... |
| 11. | Пришел Пить Воду |
| 12. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 13. | Фикус Религиозный / Ой ты, фикус мой, фикус... |
| 14. | Хиханьки да Хаханьки |
| 15. | Не Судьба |
| 16. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 17. | Махамайя / Ох, папайя, маракуйя |
| 18. | Капитан Белый Снег / Где ж ты бродишь теперь, капитан Белый Снег...
представление музыкантов |
| 19. | Пока Не Начался Джаз / В трамвайном депо пятые сутки бал... |
| 20. | Соль / Я был свидетель рождения Девы |
| 21. | Стучаться В Двери Травы / Я видел, как реки идут на юг... |
| 22. | Моей Звезде |
| 23. | Звёздочка / Вот упала с неба звёздочка... |
| 24. | Песня Для Нового Быта / Те, кто были, по-моему, сплыли... / Все, кто были, по-моему, сплыли... |
| 25. | Сталь / Я не знаю, зачем ты вошла в этот дом... |
| 26. | Железнодорожная вода / Дай мне напиться железнодорожной воды... |
| 27. | Вон Вавилон / Меня зовут Богодур Одиссей... |
| 28. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 29. | Месть Королевы Анны / Чаша № 5 / Рано поутру у нас тук-тук-тук |
| 30. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 31. | Дом Всех Святых / Разрешите мне снять с себя пурпур... |
| 32. | на бис
Сидя На Красивом Холме |
| 33. | Не трать время |
| 34. | Крестовый Поход Птиц |