| 1. | Трамвай / Близилась ночь. Рельсы несли свой груз... |
| 2. | Из Калинина в Тверь / Я пришел сюда с помощью двери... |
| 3. | Никто Из Нас Не / Я вижу тучи, а может быть, я вижу дым... |
| 4. | Я - змея / Ты улыбаешься, должно быть, ты хочешь пить... |
| 5. | Очарованный Тобой |
| 6. | Мочалкин блюз / Хочу я всех мочалок застебать... |
| 7. | Десять Лет / 10 Лет / Немое Кино / У меня был друг, его звали Фома... |
| 8. | Для Тех, Кто Влюблен / Не стой так близко ко мне... |
| 9. | Королевское Утро / Им не нужен свой дом... |
| 10. | Электрический пес / Долгая память хуже, чем сифилис... |
| 11. | Моей Звезде |
| 12. | Скорбец / Очнулся в цифрах ангельских крыл... / Я пришел в себя от стука ангельских крыл... / Проснулся в церкви ангельских крыл... |
| 13. | Девушки танцуют одни / Мы закрыли глаза, чтоб не видеть как плохо... |
| 14. | Сутра Ледоруба / Это не песня - это шаг в брод |
| 15. | Китай / Китайская акварель / И вот мне приснилось... |
| 16. | Мир, Как Мы Его Знали |
| 17. | Небо Становится Ближе / Каждый из нас знал, что у нас... |
| 18. | Сны О Чем-то Большем / Февральским утром выйду слишком рано... |
| 19. | Плоскость / Мы стояли на плоскости... |