| 1. | Изумрудная Песня / Мы долго ждали и дождались... |
| 2. | Золото На Голубом / Те, кто рисуют нас... |
| 3. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 4. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 5. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 6. | Растаманы из Глубинки / Нам в школе выдали линейку... |
| 7. | Из Тамбова с Любовью / Мы поедем в Москву или нет |
| 8. | Государыня / Государыня, помнишь ли как строили дом... |
| 9. | Селфи / Я ходячее лихо |
| 10. | Я - змея / Ты улыбаешься, должно быть, ты хочешь пить... |
| 11. | Комната, Лишенная Зеркал / Сын человеческий, где ты? |
| 12. | Из сада камней |
| 13. | Все кошки серы |
| 14. | Красота (Это Страшная Сила) / Особенности оперы в Нижнем Тагиле... |
| 15. | Зимняя Роза |
| 16. | Вороны Вороны / Вороны, вороны - вороны нетрезвые |
| 17. | Зелёный Ангел |
| 18. | Апокалипсис / Как у нас в Тибете |
| 19. | Bernie and Ciaran / Bernie & Ciaran / B&C |
| 20. | Вавилон / В этом городе должно быть что-то еще... |
| 21. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 22. | Письма С Границы Между Светом и Тенью / На что я смотрю, на тополя под моим окном... |
| 23. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 24. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 25. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 26. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 27. | Сидя На Красивом Холме |
| 28. | Сувлехим Такац / Его звали Сувлехим Такац... |
| 29. | Сокол / Если долго плакать возле мутных стёкол... |
| 30. | День радости / Когда то, что мы сделали... |