| 1. | Письма С Границы Между Светом и Тенью / На что я смотрю, на тополя под моим окном... |
| 2. | Золото На Голубом / Те, кто рисуют нас... |
| 3. | Гарсон N2 / Гарсон номер два... |
| 4. | Кострома Mon Amour / Мне не нужно награды... |
| 5. | Ласточка / Прыг, ласточка, прыг... |
| 6. | Растаманы из Глубинки / Нам в школе выдали линейку... |
| 7. | Моей Звезде |
| 8. | Красная Река |
| 9. | Та, которую я люблю / Снился мне путь на Север... |
| 10. | Для Тех, Кто Влюблен / Не стой так близко ко мне... |
| 11. | Пока Не Начался Джаз / В трамвайном депо пятые сутки бал... |
| 12. | Голубой Огонек / Черный ветер гудит над мостами... |
| 13. | Комната, Лишенная Зеркал / Сын человеческий, где ты? |
| 14. | Из сада камней |
| 15. | Девушка С Веслом |
| 16. | Тайный Узбек / Мы держались так долго |
| 17. | Масон Лёва / Если ты идешь и тебе стало клёво |
| 18. | Все кошки серы |
| 19. | Вороны Вороны / Вороны, вороны - вороны нетрезвые |
| 20. | Зелёный Ангел |
| 21. | Спаси и Сохрани |
| 22. | Апокалипсис / Как у нас в Тибете |
| 23. | Bernie and Ciaran / Bernie & Ciaran / B&C |
| 24. | Аригато / Девяносто дней и девяносто ночей... |
| 25. | Неизъяснимо / То, что происходит... |
| 26. | Партизаны Полной Луны / Тем, кто держит камни для долгого дня... |
| 27. | Не Пей Вина, Гертруда / Гертруда / В Ипатьевской слободе... |
| 28. | Великая Железнодорожная Симфония / Я учился быть ребенком... |
| 29. | Стаканы / Ну-ка мечи стаканы на стол... |
| 30. | Сидя На Красивом Холме |
| 31. | Месть Королевы Анны / Чаша № 5 / Рано поутру у нас тук-тук-тук |
| 32. | День радости / Когда то, что мы сделали... |